El crecimiento de la IA de Microsoft ayuda a la nube de Azure a reducir el liderazgo de Amazon

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El director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, aparece en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el 16 de enero de 2024.

Chris Ratcliffe | Bloomberg | imágenes falsas

Amazonas Los servicios web siguen siendo el líder en la nube. Pero microsoft está cerrando rápidamente la brecha.

Si bien Microsoft no revela cifras de ingresos para su infraestructura de nube Azure, las cifras de los analistas sugieren que hace cinco años era la mitad del tamaño de AWS. Ahora tiene aproximadamente tres cuartas partes del tamaño de su principal rival, estiman los analistas.

Parte del reciente impulso de Microsoft se debe a la inteligencia artificial.

Amy Hood, jefa de finanzas de la compañía, dijo en la conferencia telefónica sobre ganancias de Microsoft del 30 de enero que 6 puntos del crecimiento de los ingresos en la división de servicios en la nube y Azure provinieron de la IA en el último período, frente a los 3 puntos del trimestre anterior.

En total, los ingresos de Azure aumentaron un 30 % en el trimestre, en comparación con un crecimiento interanual del 13 % en AWS.

Microsoft ha estado agregando unidades de procesamiento de gráficos (GPU) a sus centros de datos para que los clientes puedan ejecutar modelos de inteligencia artificial en Azure. Eso incluye GPT-4, un modelo de lenguaje grande que permite conversaciones de texto con el chatbot ChatGPT de OpenAI. Muchas empresas han estado agregando capacidades de IA generativa similares a sus productos.

«Ahora tenemos 53.000 clientes de Azure AI», dijo el director ejecutivo Satya Nadella a los analistas en la conferencia telefónica sobre resultados de la compañía.

Jamin Ball, socio de la firma de inversiones Altimeter Capital, dijo que parece que algunas empresas están considerando Azure específicamente debido al entusiasmo que rodea a la IA y al liderazgo percibido de Microsoft en el mercado debido a su estrecha relación con OpenAI.

AWS tardó meses en desarrollar un modelo que pudiera competir con GPT-4. La compañía ahora ofrece varios modelos además del suyo, incluido uno de Anthropic, respaldado por Amazon. En la conferencia telefónica sobre resultados del cuarto trimestre de la compañía, el director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, ​​dijo que AWS ofrece «la colección más amplia de instancias informáticas con NVIDIA chips», y que los clientes, incluidos Airbnb y Quebrar están utilizando sus procesadores de IA de cosecha propia.

Un portavoz de AWS no respondió a una solicitud de comentarios.

Tal como está ahora, Azure está creciendo mucho más rápido.

Y a medida que la infraestructura de la nube se ha convertido en una parte más importante de Microsoft, representando alrededor del 29% de los ingresos totales de la empresa, también se ha convertido en un importante contribuyente a las ganancias.

Microsoft, que recientemente superó Manzana para convertirse en la empresa pública más valiosa del mundo, generó casi 83 mil millones de dólares en ingresos netos en 2023, frente a los 67 mil millones de dólares del año anterior. El segmento de Nube Inteligente que contiene Azure generó el 46% de los ingresos operativos totales de Microsoft, frente a aproximadamente el 27% en 2016.

Además de proporcionar computación y almacenamiento básicos, Microsoft ofrece una variedad de servicios para desarrolladores, incluidas bases de datos de alto margen y herramientas de monitoreo.

El margen bruto en el grupo de nube de Microsoft aumentó del 42% en 2016 al 72% en el trimestre más reciente. La división incluye suscripciones comerciales de Office, la parte comercial de LinkedIn y el software empresarial Dynamics 365, así como Azure. Hood ha dicho que las ganancias en eficiencia pueden provenir de mejoras en energía, refrigeración, diseño de centros de datos, chips y software.

Yun Kim, analista de Loop Capital, dijo en una nota que el crecimiento de los ingresos de Azure podría recuperarse.

«Esperamos que su negocio Azure se acelere a partir del próximo año fiscal (o C2H) a medida que los vientos de cola de las nuevas cargas de trabajo tanto de las nuevas implementaciones en la nube como de las iniciativas GenAI aumenten significativamente», escribió.

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