Charla de mercado – 5 de febrero de 2024


ASIA:

La economía de Japón probablemente volvió a crecer en el período octubre-diciembre, ayudada por un ligero repunte de la demanda externa, aunque los analistas advirtieron que el consumo privado seguía siendo frágil, mostró el viernes una encuesta de Reuters. El esperado retorno a la expansión, aunque modesto, se produciría mientras el Banco de Japón debate la probabilidad de una salida a corto plazo de su masivo programa de estímulo y observa de cerca las próximas conversaciones sobre salarios y gasto de los consumidores.

Las principales bolsas asiáticas tuvieron hoy un día mixto:

  • El NIKKEI 225 aumentó 196,14 puntos o un 0,54% hasta 36.354,16
  • Shanghai disminuyó 27,97 puntos o -1,02% a 2.702,18
  • El Hang Seng disminuyó 23,55 puntos o -0,15% a 15.510,01
  • ASX 200 disminuyó 73,50 puntos o -0,95% a 7.625,90
  • Kospi disminuyó 24,00 puntos o -0,92% a 2.591,31
  • SENSEX disminuyó 354,21 puntos o -0,49% a 71.731,42
  • Nifty50 disminuyó 82,10 puntos o -0,38% a 21.771,70

Los principales mercados de divisas asiáticos tuvieron hoy un día mixto:

  • AUDUSD disminuyó 0,00264 o -0,41% a 0,64856
  • NZDUSD disminuyó 0,00081 o -0,13% a 0,60549
  • USDJPY aumentó 0,258 o 0,17% a 148,628
  • USDCNY aumentó 0,00646 o 0,09% a 7,22056

Los datos anteriores se recopilaron alrededor de las 12:41 EST.

Metales preciosos:

  • El oro disminuyó 13,21 USD/t oz. o -0,65% a 2.025,38
  • La plata disminuyó 0,331 USD/t. oz o -1,46% a 22,341

Los datos anteriores se recopilaron alrededor de las 12:45 EST.

EUROPA/EMEA:

Las condiciones crediticias en los mercados de financiación de valores denominados en euros y de derivados OTC se mantuvieron sin cambios durante el último trimestre de 2023, según una encuesta del Banco Central Europeo (BCE). Esto fue a pesar de que los encuestados del BCE en septiembre predijeron un mayor endurecimiento de las condiciones durante el último trimestre del año. El BCE publicó los resultados el 2 de febrero. La encuesta recopiló respuestas de 25 grandes bancos y operadores activos en los mercados denominados en euros.

Las principales bolsas de Europa tuvieron hoy una jornada negativa:

  • CAC 40 disminuyó 2,30 puntos o -0,03% a 7.589,96
  • El FTSE 100 disminuyó 2,68 puntos o -0,04% a 7.612,86
  • El DAX 30 cayó 14,15 puntos o un -0,08% hasta 16.904,06

Los principales mercados de divisas de Europa tuvieron hoy un día mixto:

  • El EURUSD disminuyó 0,00431 o -0,40% hasta 1,07409
  • GBPUSD disminuyó 0,00915 o -0,72% a 1,25385
  • USDCHF aumentó 0,0037 o 0,43% a 0,87010

Los datos anteriores se recopilaron alrededor de las 12:48 EST.

EE.UU./AMERICA:

Las tasas hipotecarias en EE.UU. han vuelto a subir por encima del 7% debido a la publicación de datos económicos sólidos. El rápido aumento de las tasas se atribuye a la perspectiva excesivamente optimista del mercado sobre el recorte de tasas de la Reserva Federal, que fue contradicha por los recientes datos económicos poco favorables, incluido el sólido informe de empleo de enero. La tasa promedio de una hipoteca fija a 30 años alcanzó el 7,04%, la más alta desde diciembre, luego de un fuerte salto después del informe de empleo y un alto informe mensual de manufactura. Las fluctuaciones de las tasas se han visto influenciadas por la impresión económica de la Reserva Federal, e incluso las pequeñas variaciones de las tasas afectan significativamente los pagos mensuales. Este aumento de las tasas hipotecarias refleja la respuesta del mercado a los sólidos datos económicos y sus implicaciones para las perspectivas de recorte de tasas de la Reserva Federal.

Cierres del mercado estadounidense:

  • Dow cayó 274,3 puntos o -0,71% a 38.380,12
  • El S&P 500 bajó 15,8 puntos o -0,32% a 4.942,81
  • Nasdaq cayó 31,28 puntos o -0,2% a 15.597,68
  • Russell 2000 bajó 25,49 puntos o -1,3% a 1.937,24

Cierres del mercado de Canadá:

  • TSX Composite bajó 213,2 puntos o -1,01% a 20.871,89
  • TSX 60 bajó 12,52 puntos o -0,98% a 1.259,04

Cierre del mercado de Brasil:

  • Bovespa avanzó 468,57 puntos o 0,37% a 127.650,82

ENERGÍA:

Los mercados petroleros tuvieron un día mixto hoy:

  • El petróleo crudo aumentó 0,737 USD/BBL o 1,02% a 73,017
  • El Brent aumentó 0,671 USD/BBL o 0,87% hasta 78,001
  • El gas natural disminuyó 0,0168 USD/MMBtu o -0,81% a 2,0622
  • La gasolina aumentó 0,0509 USD/GAL o 2,37% a 2,1984
  • El combustible para calefacción aumentó 0,0483 USD/GAL o 1,82% a 2,7083

Los datos anteriores se recopilaron alrededor de las 12:51 EST.

  • Principales materias primas ganadoras: gasolina (2,37%), gasóleo para calefacción (1,82%), cacao (4,05%) y queso (1,82%)
  • Principales materias primas perdedoras: Cobre (-1,51%), Trigo (-1,97%), Jugo de Naranja (-1,76%) y Azúcar (-1,59%)

Los datos anteriores se recopilaron alrededor de las 12:55 EST.

CAUTIVERIO:

Japón 0,721% (+5,8pb), EE.UU. 2 4,45% (+0,079%), EE.UU. 10 4,1463% (+11,53pb); Estados Unidos 30’s 4,34% (+0,108%), Bunds 2,306% (+7,7pb), Francia 2,812% (+7,2pb), Italia 3,873% (+5,7pb), Turquía 24,81% (-5pb), Grecia 3,400% (+ 12 pb), Portugal 3,012% (+6,1 pb); España 3,229% (+6,1pb) y UK Gilts 3,995% (+7,4pb)

Los datos anteriores se recopilaron alrededor de las 13:00 EST.



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